我国环保各子行业发展现状及市场空间分析


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从环保产业市场来看,我国固废处理行业还处于发展初期,固废处理投资占环保行业整体投入比重不足15%。而在发达国家,固废处理是环保领域投资和产值占比均超过50%的最大子行业。结合我国固废行业发展状况来看,无论是存量需求还是增量需求,行业市场前景都较大。据环保部规划院测算,预计“十三五”期间社会环保总投资有望超过17万亿元。根据行业发展,未来几年固废市场规模将占环保投资总额的30%左右。据此测算的话,“十三五”期间固废处理行业投资区间在4.25-5.10万亿之间。

2.3大气治理传统领域竞争加剧,新兴领域快速发展

大气污染治理行业主要是以治理工业废气排放为目的的产业。主要的污染源来自火电、钢铁、水泥和大量的机动车辆。对于前三类污染源,治理企业通过运用专业技术将工业废气进行处理,脱去废气中绝大部分的硫化物、硝化物及粉尘,使最终排放入大气的废气符合国家相关标准。汽车类污染源则主要通过降低燃油内的含硫量来达到减少硫化物排放的目的。

根据中国历年环境统计公报数据, 虽然近年来主要大气污染物排放量有所下降,但排放量依然巨大,2014 年二氧化硫、氮氧化物排放总量分别为 1,974.4万吨、2,078.0 万吨,其中电力、钢铁、造纸、印染等行业是二氧化硫及氮氧化物的主要工业排放源。

烟气除尘、脱硫、脱硝是大气污染治理的三大业务板块。据前瞻产业研究院发布的《大气污染治理行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》统计数据显示,2015年,我国脱硫脱硝行业需求规模超过900亿元,其中新增市场容量超过400亿元,改造市场容量超过500亿元,且随着国家大气污染法规标准越来越严格,未来5-10年将是中国大气污染治理的重点时期,市场容量将继续保持在10%左右的增幅。

3 环保行业市场空间分析

从国家层面看,“十八大”提出“生态文明建设”,并 将其上升至国家战略层面与经济、政治、文化、社会构成“五位一体”的总体布局,习近平更是提出“十八大以来,在“五位一体”总体布局的战略高度上,中国更加重视生 态文明建设”。从行动来看,中央环保督查常态化,2016 年两次大规模的督查受理举报3.3万余件,立案处罚8,500 余件,问责6,454 人,罚款约4.4 亿; 2017年3月环保部专门针对京津冀进行了一次雾霾专题督查,4 月起,中央环保督察 组将陆续进驻湖南、安徽等 15 省进行环保督查,同时还将下沉到每个省3个左右的地级市,实现环保督查全国范围内的全覆盖。

纵观国外环保行业历史,环保存在明显的特定时期保增长调结构功能,投资拉动属性显著(如日本的 90 年代、美国的1985-1990年, 环保产业逆周期显著成长)。如今,我国环保在去产能中扮演重要作用,在“新基建”中占有重要位置,逆周期成长属性将逐步体现,预计“十三五”期间复合增速将达 10.7%。

图表:十三五期间环保投资增速预测

3.1污水处理及再生利用空间分析

根据《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》,“十三五”城镇污水及再生利用市场空间约在5600亿元左右,水治理空间可观,后续释放值得期待。

图表:十三五城镇污水处理及再生利用规划投资额

3.2危废处置市场空间分析

我国危险废物产生量持续攀升。2016年我国危险废物产生量约5347.3万吨,同比增长34.5%,近6年GAGR9.3%。事实上,由于统计难度大、 涉及企业众多等原因,我国危废产生量实际数据远不止于此。根据2010年环保部、统计局和农业部联合发布的《第一次全国污染源普查公报》,2007年工业源中危险废物产生量4573.69万吨,与当时统计年鉴口径1079万吨差距较大。根据此比例, 结合统计口径调整,初步估算2016年的危废产生量1.05亿吨。从产生行业看,危废主要来源于化学原料和化学制品制造业、有色金属冶炼和压延加工业、非金属矿采选业、造纸和纸制品业、有色金属矿采选等行业,其中化学原料和化学制品制造业和有色金属冶炼和压延加工业的危废排放量最大,分别占了19.2%, 15.6%。

处置缺口巨大,产能错配。 2016年全国危险废物经营单位核准经营规模达到6471万吨/年,与估算的危废实际产生量数据相差5000万吨/年,供需缺口较大,新建项目周期较长更加剧了供需矛盾。尽管如此,危废产能利用率却较低, 2016年全国危险废物经营单位实际经营规模仅1629万吨,产能利用率仅25.2%, 其余危废均由产废企业自行处置,这里想象的空间就比较大了。处置缺口巨大,但产能利用率却较低,充分反映了我国危废产能区域错配、结构错配,大量危废非法消化的现状。

综合利用是主要处理方式, 水泥窑协同处置异军突起。 我国对危废的处理方式包括综合利用、无害化处置和贮存,主要处理方式是综合利用, 2016年全国危险废物产生量5347.3万吨,综合利用量2823.71万吨, 综合利用处置率为52.8%。危废无害化处置又可分为物化填埋、焚烧、水泥窑协同处置等方式, 水泥窑协同处置成本最低,主要体现在一是利用余热实现能耗低,二是协同处置预处理成本更低,因此兼具经济、环保双重优势,水泥窑协同处置可有效弥补危废产能不足。

危废监管趋严,有利于行业景气度提升。 2018年4月份以来,生态环境部打出一系列固废防治“组合拳”,印发《关于坚决遏制固体废物非法转移和倾倒进一步加强危险废物全过程监管的通知》,加强危废监管的力度和决心空前,危废景气度有望持续提升。

编辑:赵凡

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